这幅著名的作品，现收藏于纽约现代艺术博物馆，是 1921 年夏天与他年轻的家人在枫丹布鲁瑙 (Fontaineblueau) 一起创作的系列作品的一部分。它标志着对高度合成立体主义的回归，以及他经久不衰的 Commedia dellArte 想象，开始在巴黎的早期。通过他的妻子以及他为佳吉列夫设计布景和服装的工作，他与精致的芭蕾舞世界的持续联系贯穿始终。
《三乐师》是一幅宽2米多高的大型画作。它以合成立体主义的风格绘制，呈现出剪纸的外观。毕加索在一个浅盒子状的房间里画了三个由扁平、色彩鲜艳、抽象的形状组成的音乐家。左边是单簧管手，中间是吉他手，右边是手拿乐谱的歌手。他们打扮成熟悉的人物：皮埃罗，穿着蓝白相间的西装;Harlequinn，身着橙色和黄色菱形图案的服装;右边是一位身穿黑色长袍的修道士。皮埃罗前面放着一张桌子，上面放着一根管子和其他东西，而他下面是一条狗，它的腹部、腿和尾巴从音乐家的腿后面窥视。就像三位音乐家表演的四四方方的棕色舞台一样，这幅画中的一切都是由扁平的形状组成的。每个音乐家的背后，浅棕色的地板位于不同的地方，向左延伸比向右延伸得更远。构图，地板和平坦的墙壁使房间不平衡，但音乐家似乎很稳定。和谐的音乐制作人;很难分辨一个音乐家从哪里开始，另一个在哪里停止，因为创造它们的形状相交和重叠，就好像它们是剪纸一样。蓝白相间的皮埃罗手里拿着单簧管;一只手与一条又长又细的黑色手臂相连，而另一只手则没有手臂。三位音乐家强调活泼的色彩、棱角分明的形状和扁平的图案。毕加索说他很高兴“格特鲁德·斯坦因高兴地宣布……她终于明白了什么……这三位音乐家是注定的。那是静物!”
